Венчающие чрезвычайно бурную торговую неделю пятничные торги прошли спокойно

Алексей Коренев

В отсутствие существенных и значимых новостей сегодня большинство мировых рынков было вынуждено опираться либо на публикуемую статистику, либо на события, касающиеся отдельных корпораций. Объёмы которой, впрочем. были невелики, что, быть может, и к лучшему – большинство торговых площадок получило возможность перевести дух и провести торги перед выходными достаточно спокойно и без потрясений. Впрочем, кое-какие интересные новости все же были, но, видимо, инвесторы так устали от «болтанки», продолжавшейся в течение предыдущих четырёх дней, что предпочли пока не обращать на них внимания, оставив, как водится, заботы на понедельник. А ведь сегодня в очередной раз провалились попытки британского Парламента договориться по Brexit (кажется, «эта музыка будет вечной»), Huawei, судя по всему, окончательно определен жертвой атаки американцев на китайский IT-сектор, а Поднебесная в ответ может подготовить ответный и куда более болезненный удар по Apple (NASDAQ:AAPL), полностью закрыв ей доступ на бездонный китайский рынок. К тому же позиция Пекина в переговорах с Вашингтоном по торговым пошлинам стала заметно более жесткой, что совершенно нехарактерно для азиатского менталитета, в рамках которого традиционно любая торговля ведется мягко, завуалированно и без обострений (если забыть об атаке на Перл Харбор, последовавшей, если помните, за санкциями, наложенными США на Японию). Судя по последним заявлениям, Китай крайне негативно отнесся к очередным инициативам Трампа по введению новых пошлин и косвенно намекнул, что, коли так, готов к серьёзной драке. И, тем не менее, все описанное было оставлено сегодня инвесторами без внимания.

Интересной статистки в азиатском регионе сегодня не публиковалось, да этого и не требовалось – нервозность последних дней уже которую сессию подряд приводит в чрезвычайно высокой волатильности на рынках региона, что наблюдалось и сегодня: японский Nikkei225 поднялся на 0,89%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,59%, в то время, как китайский Shanghai Composite рухнул на 2,48%, гонконгский Hang Seng обвалился на 1,16%, а южнокорейский KOSPI упал на 0,54%.

Евросоюз отчитался сегодня по инфляционным показателям: индекс потребительских цен год к году не изменился, составив 1,7%, что совпало с ожиданиями экспертов, а месяц к месяцу снизился с 1,0 до 0,7%, что тоже оказалось в пределах прогнозов. Иной макростатистики не публиковалось, равно как и не было значимой корпоративной отчётности, что было использовано рынками Старого Света для передышки. Заметно снизился только германский DAX, сильней других росший до этого – он потерял 0,58% — до 12239 п. При этом британский FTSE100 снизился на 0,07% — до 7349 п., а французский САС40 упал до уровня 5438 п. (-0,18%).

В Америке наблюдалась примерно такая же картина – при минимальном количестве новостей и отчетности рынки получили возможность расслабиться. Незначительное снижение с открытия было достаточно быстро выкуплено, однако и последующая попытка уйти наверх не была поддержана соответствующими покупками. В итоге индексы вернулись в «околонулевым» значениям, где пока и замерли. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 25862 п. (-0,00%), S&P500 – 2872 п. (-0,15%), а NASD COMP – 7864 п. (-0,43%).

Россия отчитывалась по целому ряду важнейших макроэкономических параметров. Квартальный ВВП показателем год к году рухнул с 2,7% до 0,5%. Сальдо торгового баланса упало с 16,42 млрд. рублей до 15,54 млрд. рублей, хотя эксперты предрекали 16,00 млрд. рублей. Бюджетный баланс снизился с 2,70% от ВВП до 2,10%. Интересно, что в отличие от Росстата, насчитавшего снижение ВВП до 0,5%, Минэкономразвития озвучил свою оценку – экономика расширилась на 0,8%.

Отчитались по МСФО за 1-й квартал Группа «Черкизово (MCX:GCHE)», «АЛОРОСА» и МосБиржа. Но рынки, уставшие от нервотрепки в предыдущие дни, не обратили особого внимания на цифры, предпочтя достаточно спокойное боковое движение с невысоким уровнем волатильности. Открывшись незначительным снижением, индексы консолидировались на достигнутых уровнях и лишь под вечер немного выросли, практически вернувшись к уровням закрытия четверга. Чуть больше просел только «долларовый» РТС из-за незначительного укрепления рубля, зафиксировав в конце торговой сессии значение в 1255 п. (-0,53%). Индекс МосБиржи оказался на отметке 2577 п. (-0,14%). Наибольшей рост показали «Россети (MCX:RSTI)» (+5,18%), «Мечел (MCX:MTLR)» ап (+3,90%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+3,54%) и «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+2,95%). Сильней других снизились «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (-3,17%) «Газпром (MCX:GAZP)» (-1,88%), «Полюс» (-1,73%) и «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (-1,53%).

Стоимость углеводородов, большую часть дня державшаяся в довольно волатильном, но все же боковом движении, под вечер начала стремительно корректироваться вниз. Весомых новостей, касающихся рынка углеводородов, замечено не было, так что скорей всего это сугубо техническое движение. К 19:40 мск. BRENT стоит 72,02 долл./барр., а WTI 62,77 долл./барр. В 20:00 мск. выйдут данные по недельному изменению числа буровых установок от Baker Hughes, что может как-то повлиять на дальнейшую динамику стоимость нефти, но вряд ли это влияние будет существенным.

Отечественная валюта тоже до самого вечера не проявляла заметной активности, но ближе к окончанию торгов на фондовых биржах коррекция последовала и там – судя по всему перед выходными часть инвесторов предпочла закрыть позиции, что привело к некоторому ослаблению рубля. По состоянию на 19:45 мск. стоимость доллара составляла 64,74 руб./долл., а евро – 72,27 руб./евро.

Следующая неделя будет достаточно насыщенной по части событий, напрямую влияющих на фондовые, сырьевые и валютные рынки мира. Во-первых, продолжающаяся интрига в части торговых войн между США и Китаем может получить каике-либо новые повороты. Во-вторых, возрастающее напряжение в Персидском заливе вполне может повлиять на динамику стоимости энергоносителей. В-третьих, Британия со своим Brexit вряд ли заставит нас долго скучать. Добавляем судя макроэкономическую статистику, сообщения и отчетность от эмитентов, новые дивидендные истории, и получается, что окончание мая может оказаться вполне не скучным.

Индекс МосБиржи

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»