Алексей Коренев
Большинство мировых рынков сегодня восстанавливались после вчерашнего снижения. При чем, несмотря на не всегда гладкую макростатистику. Впрочем, после вчерашнего довольно заметного снижения, сегодняшняя коррекция наверх выглядит вполне оправданной хотя бы с технической точки зрения. Однако, вернемся к объективным цифрам. Сегодня практически весь мир отчитался по национальным индексам деловой активности в секторе услуг. Собственно, рост показал только Китай – там индекс поднялся с 52,3 до 52,9 при ожиданиях снижения до 52,2. ЕС, Испания, Франция, Италия, Германия – все продемонстрировали показатели хуже ожидаемых. Но рынки, заметно просевшие накануне, предпочли проигнорировать статистику и выросли на иных новостях и вчерашней перепроданности.
Неважно отчитались BNP Paribas (PA:BNPP), Swiss Re и британский HSBC Holdings (LON:HSBA). Чуть лучше выглядели дела у BMW и Societe Generale (PA:SOGN). Однако, резкое снижение накануне неизбежно вернуло европейские индексы к росту. После заметного падения накануне, европейские индексы перешли к росту на фоне фиксации коротких позиций. К 18:50 мск. DAX вырос на 1,02% — до 12820 п., FTSE100 поднялся на 0,86% — до 7567 п., САС40 остановился на уровне 5516 п. (+0,26%).
Росстат отчитался, что инфляция в России в апреле 2018 года составила 0,4%, с начала года –1,2% (в апреле 2017 года –0,3%, с начала года – 1,3%). В марте инфляция была на уровне 0,3%. В апреле в шести субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из них в Чукотском автономном округе – 1,4% в результате увеличения цен на товары на 1,7%. В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,5% (с начала года – 101,4% и 101,6% соответственно).
Вышла давно и трепетно ожидаемая отчетность Mail.Ru Group по МСФО за первый квартал 2018 года. Там много чего, поэтому коротко – все в порядке у компании. Практически везде «плюсы». В остальном же отечественный рынок ориентировался на поведение рынков внешних. Открывшись умеренным ростом, индексы «залегли» в боковик и лишь под вечер на внешнем позитиве пошли в рост. Впрочем, все перечисленные движения были крайне несущественными. В итоге индекс РТС показал в итоге 1147 п. (+1,63%), а Индекс МосБиржи оказался на отметке 2289 п. (+0,68%). Наибольшей рост показали акции КАМАЗа (MCX:KMAZ) (+4,85%), «Транснефти (MCX:TRNF_p)» (+3,52%), ПИКа (MCX:PIKK) (+2,72%), «Полюса» (+2,38%) и НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (+2,31%). Сильней других снизились ENPL-гдр (-6,00%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-1,77%) и «Башнефть (MCX:BANE)» (-1,22%).
Котировки нефти в течение дня держались в довольно стабильном боком движении в ожидании выхода данных по числу буровых установок от Baker Hughes. Данные, опубликованные существенно позже выхода данного отчета, показали увеличение установок с 825 до 834-х штук. Тем не менее в ожидании публикации данных котировки нефти заметно подросли, а после выхода – столь же заметно упали. По состоянию на 20:30 мск. BRENT стоил 74,87 долл./барр., а WTI 69,79 долл./барр.
Рубль, следуя за долларом, укреплялся, хотя, и несущественно. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок стоимость доллара составляла 62,85 руб./долл., а евро – 75,04 руб./евро.
В США вышел блок статистики по безработице. В процентном отношении она упала с 4,1% до 3,9%, при ожиданиях в 4,0%. Но в абсолютном число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло со 135 тысяч до 164 тысяч.
Был представлен достаточно большой блок корпоративной отчетности. Под давлением макроэкономической статистики и отчётов корпораций американский рынок открылся снижением, но тут же перешел к росту. Впрочем, не стоит ожидать, что позитивная динамика сохранится надолго. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 24149 п. (+0,92%), S&P500 2652 п. (+0,86%), NASDCOMP 7181 п. (+1,31%)
На следующей неделе ожидается публикация корпоративных отчетов западных корпораций. Из того, что стоит отметить, уделим внимание отечественным корпорациям:
5 мая состоится закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА «ФосАгро (MCX:PHOR)» и «Мосэнерго (MCX:MSNG)».
6-го мая для этих же целей закроется реестр СОЛЛЕРС (MCX:SVAV).
7-го мая ждём закрытия реестра «Акрона (MCX:AKRN)», «МРСК Центра и Приволжья (MCX:MRKP)» и «Полюса» для участия в ГОСА. Состоится и заседание совета директоров ММК (MCX:MAGN).
8-го мая ждём Закрытие реестра для участия в ГОСА ММК, Публикация финансовой отчетности «Юнипро» по МСФО за 1 квартал 2018 года, Публикация операционных результатов «Юнипро» за 1 квартал 2018 года, Публикация финансовой отчетности ММК по МСФО за 1 квартал 2018 года, Закрытие реестра акционеров «Иркутскэнерго (MCX:IRGZ)» для участия в ГОСА.
9 мая будет: выплата дивидендов компанией Activision Blizzard,выплата дивидендов компанией Mastercard, Закрытие реестра акционеров «МРСК Волги (MCX:MRKV)» для участия в ГОСА.
10-го мая: Годовое общее собрание акционеров X5 Retail Group, Закрытие реестра акционеров «Энел Россия (MCX:ENRU)» для участия в ГОСА, Заседание совета директоров «РУСАЛа (MCX:RUALRDR)»
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»