RoboForex
Последние обзоры указывают на важность анализа сделок инсайдеров. Зачастую после их сделок акции показывали очень высокую доходность. Сегодня посмотрим, какие акции инсайдеры покупали в текущем месяце. В список не включаются акции биотехнологического сектора, т. к. там присутствуют очень высокие риски.
Palo Alto Networks Inc (NYSE:PANW)
На 1 месте по объёму сделки находится акция Palo Alto Networks (NYSE: PANW), сектор Technology (Networking & Communication Devices). Суммарный объём сделки инсайдера в июне составил 13 380 262 USD.
Palo Alto Networks основана в 2005 году, штаб-квартира находится в Санта-Кларе (штат Калифорния). Компания занимается разработкой платформ кибербезопасности для бизнеса по всему миру. На текущий момент в компании насчитывается более 50 000 клиентов в 150 странах.
Это достаточно крупная компания, хоть и торгуется на бирже лишь с июля 2012 года.
Доход за 2017 финансовый год составил 1,8 млрд USD, что на 28% больше, чем в предыдущем году. По версии компании Gartner, с 2011 по 2016 годы Palo Alto Networks занимала 1 место среди лидеров рынка в области компьютерной безопасности. В 2016 году, по версии агентства Bay Area от SF Business Times, компания Palo Alto Networks заняла 1 место в номинации «Лучшее место для работы». На текущий момент в компании работают более 5 100 сотрудников по всему миру.
С 8 по 15 июня Arora Nikesh (директор компании) купил акций на сумму 13 380 262 USD по ценам от 198,79 USD до 216,07 USD. Примечателен тот факт, что Arora Nikesh стал новым директором компании 6 июня, а уже 8 июня он начал скупать акции. До этого он работал Исполнительным директором в компании Google, и в апреле месяце он распродавал акции этой компании.
В данной ситуации можно предположить, что у Arora Nikesh после продажи акций Google высвободился капитал и ему необходимо было вложить куда-то эти деньги. В итоге он стал директором Palo Alto Networks, и с его стороны вполне логично было купить акции компании, в которой он теперь работает.
С финансовой точки зрения компания очень надёжная, отчёты за последние кварталы превосходили все прогнозы руководства Palo Alto Networks и биржевых аналитиков.
На недельном периоде цена преодолела свой исторический уровень сопротивления 200 USD, и динамика роста по-прежнему сохраняется.
На дневном периоде цена ещё в середине 2017 года пробила 200-дневную скользящую среднюю и ни один уровень сопротивления не смог перед ней устоять. На текущий момент по акции сохраняется восходящая тенденция. Сопротивлений на пути вверх нет, так как цена находится на исторических максимумах, ближайшая поддержка находится на уровне 200 USD.
Показатель Short Float находится на низком значении и равен 4.93%.
THL Credit Inc (NASDAQ:TCRD)
На 2 месте разместилась компания THL Credit, сектор Financial (Asset Management). Суммарный объём сделки инсайдера в июне составил 848 922 USD.
THL Credit основана в 2009 году, штаб-квартира находится в Бостоне (штат Массачусетс). Это инвестиционная компания, под управлением которой находится 12.1 млрд USD. THL Credit имеет офисы в Чикаго, Далласе, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Компания в основном инвестирует средства в ценные бумаги среднего ценового сегмента, при этом её годовой оборот должен быть не менее 25 млн USD. THL Credit не инвестируют средства в начинающие компании и компании с высоким долгом. Начальная сумма инвестиций составляет от 10 до 25 млн USD.
Отчёты компании за I квартал были положительными – доход составил 16,7 млн USD, но они не смогли повысить стоимость акций компании, так как прогнозы аналитиков по прибыли были выше и составляли 18,3 млн USD. В момент выхода отчётов стоимость акций упала на 13%. Казалось бы, логика здесь должна быть простой: есть прибыль – есть рост стоимости акций, но, как показывает практика, на фондовом рынке хорошая новость не всегда позитивно сказывается на стоимости акций.
Анализ инсайдерской информации указывает на покупки акций со стороны Olson Terrence (главного операционного директора). Свои первые сделки с акциями компании THL Credit он провёл ещё в сентябре 2017 года на сумму 17 579 USD, на тот момент акция стоила около 9 USD. Следующий отчёт по форме SEC он подал уже в марте 2018 года, в нём указана покупка акций на сумму 10 263 USD, и в этот же день вместе с ним акции купили ещё 2 члена Правления компании на сумму 136 680 USD, цена акций в тот день находилась около 8,20 USD.
Далее по какой-то причине Olson Terrence начал активно приобретать акции, при этом покупки начались 16 апреля и продолжались по текущий момент времени, т. е. практический каждый день Olson Terrence покупал акции THL Credit. Минимальная сумма сделки была 60 000 USD, максимальная достигала 139 000 USD. Возможно, скоро мы узнаем, откуда у Olson Terrence появился такой оптимизм, потому как в компании кроме него акции больше никто не покупал.
Технический анализ указывает на наличие нисходящего тренда, так как цена находится под 200-дневной скользящей средней. Но при этом с марта на акции наблюдается консолидационный диапазон с нижней границей на уровне 7,70 USD и верхней границей 8,00 USD. 7 июня акция пробила верхнюю границу диапазона и предприняла попытку роста, но не смогла преодолеть сопротивление на уровне 8,40 USD и на текущий момент времени она снова тестирует верхнюю границу диапазона.
Evine Live Inc (NASDAQ:EVLV)
На 3 месте разместилась компания под названием EVINE Live (NASDAQ: EVLV), сектор Services (Catalog & Mail Order Houses). Сумма сделок инсайдеров за июнь месяц в несколько раз меньше, чем у лидеров и составляет 52 572 USD.
EVINE Live основана в 1990 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания занимается продажей товаров через Интернет, телевидение, мобильные приложения и социальные сети. В EVINE Live продают ювелирные изделия из золота, серебра и драгоценных камней, домашнюю бытовую технику, постельный текстиль, кухонную посуду, настольные аксессуары, обувь и другие товары. Компания имеет доступ посредством кабельного и спутникового телевидения более чем к 87 миллионам домов, а также предлагает свои продукты через интернет-сайт www.evine.com.
30 мая EVINE Live отчиталась о финансовых результатах за первый квартал. Чистый объем продаж составил $156.5 млн, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, где чистый объем продаж составил $156.3 млн. Объем продаж увеличился, но это не помогло компании выйти на прибыль, в итоге чистый убыток за первый квартал 2018 года составил $3 млн, и это на 7% больше по сравнению с первым кварталом 2017 года. Данные по отчетам за первый квартал не внушают оптимизма относительно компании в будущем.
Анализ сделок инсайдеров показывает, что акции покупали 3 члена Правления, при этом суммы сделок в сравнении с американскими доходами незначительные — 6 032 USD, 22 834 USD и 23 706 USD соответственно. Ранее интерес со стороны инсайдеров к своей компании проявлялся лишь в декабре 2017 года, с тех пор акции компании в стоимости не выросли. Но здесь важную роль играет стоимость акции, которая на текущий момент равна 1,18 USD. В этой ситуации стоит только акциям вырасти в цене до 2-3 USD, как доходность на вложенный капитал тут же превысит 100%. Возможно именно на такой сценарий развития событий рассчитывают инсайдеры, купившие акции. Но может быть, за их покупками кроется и что-то более весомое.
В 1998 году акция компании пробила 200-дневную скользящую среднюю и росла на протяжении двух лет. Её цена поднялась с 4 USD до 65 USD, т. е. доходность превысила 1500%, хотя до этого момента акция долгое время торговалась под уровнем в 5 USD. Данное событие указывает на то, что в будущем такой рост может повториться.
На текущий момент акция предпринимает уже вторую попытку пробить 200-дневную скользящую среднюю и, возможно, сформировать восходящий тренд. Ближайшая поддержка находится в районе 90 центов за акцию, ближайшее сопротивление находится на уровне 1,60 USD.
Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.