Инвесторы продолжают оценивать итоги встречи ОПЕК


Елена Кожухова

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть перешли к снижению после резкого скачка наверх в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в пятницу завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились на 0,2-0,5%. В минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq, а индекс S&P500 завершил день выше поддержки 2750 пунктов – индикатор уже не первую сессию подряд консолидируется у данного значения.

Фьючерс на индекс S&P500 утром снижается на 0,4%. На рынки вернулись торговые опасения после того, как Дональд Трамп пригрозил ограничить инвестиции китайских компаний в высокотехнологичные фирмы США, а также еще больше ужесточить экспорт технологий в КНР.

Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 вырос почти на 1%.

На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,7%. В Китае также преобладают продажи.

Нефтяные котировки утром теряют 0,2-1,7%. В лидерах падения – цены на нефть Brent, которые расположены ниже 75 долл. Котировки нефти WTI при этом держатся выше 68 долл, обладая потенциалом роста в район 70 долл. В обратном случае целью коррекционного движения WTIможет стать отметка 67,50 долл. Обсуждение квот по нефтедобыче продолжилось на заседании стран ОПЕК+ в субботу, по итогам которого было решено с июля соблюдать квоты в рамках сделки на 100% после более высокой дисциплины ранее. При этом страны не представили деталей относительно объемов увеличения добычи отдельными участниками соглашения, оставив рынок в некоторой неопределенности. Напомним, что в пятницу официальный уровень увеличения добычи был установлен на отметке 1 млн баррелей в день, а фактический – на 600 тыс баррелей в день. Основная доля повышения, вероятно, придется на Саудовскую Аравию и Россию.

В понедельник из макроэкономических событий стоит отметить индекс делового оптимизма IFO по Германии за июнь (11.00 мск) и продажи нового жилья в США за май (17.00 мск).

На текущей неделе в целом стоит выделить индекс потребительского доверия США, заказы на товары длительного пользования в США, окончательные ВВП США и Великобритании в 1-м квартале, личные доходы и расходы США в мае, предварительные данные по потребительской инфляции в Германии и еврозоне в июне.

Техническая картина и прогноз

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы ростом, но не смогли преодолеть ближайшие сопротивления 2270 и 1135 пунктов. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены на уровнях 2235 и 1115 пунктов соответственно. Внешний фон утром понедельника наверняка уведет индексы ниже указанных значений.

Рубль в пятницу укрепился против доллара и евро, при этом валютные пары приостановили падение у первых целей краткосрочной коррекции (62,70 руб и 73,20 руб соответственно), представленных средними полосами Боллинжера дневных графиков. От указанных отметок рубль в начале новой недели может вернуться к снижению.

На российском фондовом рынке в первой половине дня можно ожидать продаж ввиду ухудшения внешнего фона. Дополнительное давление на индексы окажет падение акций “Сбербанка (MCX:SBER)” ввиду закрытия реестра акционеров для получения дивидендов. На нефтяном рынке участники продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК – разочарований оно не принесло, но сам факт увеличения добычи вряд ли даст котировкам импульс к росту в среднесрочной перспективе.

Елена Кожухова, аналитик «Велес Брокер»

Источник